FINDIT研究團隊盤點2023年臺灣早期投資案共542件，較2022年成長10.4%，整體投資規模更是增加約9.8%，達27.9億美元的新高點。成長趨勢與近年全球創投市場的衰退形成強烈對比
臺
灣
Early
Investment
2024年
臺灣早期投資趨勢年報
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01
早期投資趨勢
無懼全球性資本寒冬，臺灣早期投資市場*迎風而上
不僅交易案有增無減，交易規模更是達到了新高點
2023
年
投資件數
542
件
投資金額
27.9
億美元
2024
年
Q1
投資件數
107
件
投資金額
5.3
億美元
全球創投市場仍在低谷中盤旋，臺灣卻走出一條不一樣的道路，有著截然不同的風景。臺灣2015至2024年第一季3,605筆的早期投資交易案，交易金額共140.6億美元
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註：資料期間為2015/01/01至2024/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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2023年整體獲投件數為
542
件
與 2022年的491件相比
增加 %
$B USD
2023年投資規模達
27.9
億美元
與 2022年的25.4億美元
增長 %
02
投資規模動向
平均交易金額略減，以中小型投資項目居多
$M USD
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註：資料期間為2015/01/01至2024/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
Average
Median
Average
2023年平均交易金額未出現增長，雖然較2022年減少2.02%，但仍遠高於2020年水準，減少主要是來自於中型投資項目的占比增加所致
Median
2023年交易金額中位數為170萬美元，較2022年減少6.08%，但仍遠高於2020年水準。2024年第一季400萬至1,500萬美元的交易案件數占比增長，進一步導致中位數交易金額上升至245萬美元
2023年交易規模與件數雙雙成長，但臺灣早期投資的平均及中位數交易金額並未出現增長
2015 ～ 2024 Q1
臺灣早期投資交易件數
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% of deals
2023年早期投資交易金額介於100至400萬美元的件數占比高於2022年的水準。反之，2023年700至1,000萬美元與1,500萬美元以上的件數占比低於2022年的水準。此外，2024年第一季400萬至1,500萬美元的交易案件數占比增長， 導致中位數交易金額上升至245萬美元
註：資料期間為2015/01/01至2024/03/31，
區間單位為美元。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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$1-2M
$2-4M
$4-7M
$7-10M
$10-15M
$15M+
2024年第一季400萬至1,500萬美元的交易案件數占比增長，進一步導致中位數交易金額上升至245萬美元
2015 ～ 2024 Q1
臺灣早期投資金額規模
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% of invested ($)
2023年100萬美元以下的小型投資案的件數占比為 31%，但其交易規模僅占整體的 3%；千萬美元以上的大型投資案件數占比為 13%，卻貢獻了 67% 的交易規模。雖然這類小型項目的投資金額不大，但 卻是臺灣培育新創種子的重要資金來源
註：資料期間為2015/01/01至2024/03/31，
區間單位為美元。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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2023年100萬美元以下的小型投資案的件數占比為 31% ，但其交易規模僅占整體的 3% ；千萬美元以上的大型投資案件數占比為 13% ，卻貢獻了 67% 的交易規模。雖然這類小型項目的投資金額不大，但卻是臺灣培育新創種子的重要資金來源
03
投資熱點領域
能源與健康領域備受矚目，硬體與製造領域反映產業需求
2015 ～ 2024 Q1 臺灣早期投資領域分布（交易數）
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在獲投領域的觀察上，2023年能源及健康生技領域的投資件數不相上下，均為94案，但以能源領域投資金額較高，達10.7億美元（約新臺幣321億元）
2015 ～ 2024 Q1 臺灣早期投資領域分布（交易數）
Deals
註：資料期間為2015/01/01- 2024/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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2015 ～ 2024 Q1 臺灣早期投資領域熱力圖（交易數）
註：資料期間為2015/01/01- 2024/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
註：資料期間為2015/01/01- 2024/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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2015 ～ 2024 Q1 臺灣早期投資領域熱力圖（交易數）
註：資料期間為2015/01/01-2024/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
2015 ～ 2024 Q1 臺灣早期投資領域分布（投資金額）
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在淨零碳排、綠能永續的課題下，創能、節能、儲能與能源管理可說是近年臺灣市場的剛性需求。不僅是民間企業的投入，政策資源的加持也讓能源相關產業蓬勃發展
2015 ～ 2024 Q1 臺灣早期投資領域分布（投資金額）
Amount ($B USD)
註：資料期間為2015/01/01- 2024/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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2015 ～ 2024 Q1 臺灣早期投資領域熱力圖（投資金額）
註：資料期間為2015/01/01-2024/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
註：資料期間為2015/01/01-2024/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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2015 ～ 2024 Q1 臺灣早期投資領域熱力圖（投資金額）
註：資料期間為2015/01/01-2024/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
04
投資者面貌
在2015至2024年第一季的3,605筆早期投資交易案中，企業或企業創投（C/CVC）參與早期投資的比例達63.9%，是臺灣新創企業發展的重要推手。其不僅給予財務上的資金支持，更透過企業資源網絡的鏈結，扶持新創發展
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C/CVC
VC
NDF
Foreign
註：資料期間為2015/01/01-2024/03/31。
資料來源：台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
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Health and Biotech
Hardware
Energy
Manufacturing
企業/企業創投
2,305件 (63.9%)
平均交易金額481萬美元
中位數交易金額150萬美元
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Health and Biotech
Hardware
IT and Software
Media and Entertainment
Manufacturing
創投
1,260件 (35.0%)
平均交易金額629萬美元
中位數交易金額200萬美元
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Hardware
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Media and Entertainment
Manufacturing
國發基金
476件 (13.2%)
平均交易金額289萬美元
中位數交易金額96萬美元
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IT and Software
Health and Biotech
Hardware
Media and Entertainment
海外投資人
396件 (11.0%)
平均交易金額1,307萬美元
中位數交易金額479萬美元
05
結語
在投資領域的觀察上，能源與健康生技領域仍是熱錢集中的地方，尤其再生能源、儲能系統、新藥開發與製造等需要高資本投入的項目，在政策與企業的支持下，成為近年早期投資市場中的亮點
因應全球政經情勢與科技的變遷，新創環境發展的挑戰也不曾間斷，臺灣要成為世界級的「新創之島」尚有待解的課題，包括資金的投入與種子的養成及拓展國際市場
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