FINDIT研究團隊盤點2023年臺灣早期投資案共542件,較2022年成長10.4%,整體投資規模更是增加約9.8%,達27.9億美元的新高點。成長趨勢與近年全球創投市場的衰退形成強烈對比
Early
Investment
2024年
臺灣早期投資趨勢年報
01
早期投資趨勢
無懼全球性資本寒冬,臺灣早期投資市場*迎風而上
不僅交易案有增無減,交易規模更是達到了新高點
$B USD
Deals
註:資料期間為2015/01/01至2024/03/31。
資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
Deals
與 2022年的491件相比
增加 %
$B USD
與 2022年的25.4億美元
增長 %
02
投資規模動向
平均交易金額略減,以中小型投資項目居多
$M USD
註:資料期間為2015/01/01至2024/03/31。
資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
Average
2023年平均交易金額未出現增長,雖然較2022年減少2.02%,但仍遠高於2020年水準,減少主要是來自於中型投資項目的占比增加所致
Median
2023年交易金額中位數為170萬美元,較2022年減少6.08%,但仍遠高於2020年水準。2024年第一季400萬至1,500萬美元的交易案件數占比增長,進一步導致中位數交易金額上升至245萬美元
2023年交易規模與件數雙雙成長,但臺灣早期投資的平均及中位數交易金額並未出現增長
2015 ~ 2024 Q1
臺灣早期投資交易件數
% of deals
2023年早期投資交易金額介於100至400萬美元的件數占比高於2022年的水準。反之,2023年700至1,000萬美元與1,500萬美元以上的件數占比低於2022年的水準。此外,2024年第一季400萬至1,500萬美元的交易案件數占比增長, 導致中位數交易金額上升至245萬美元
註:資料期間為2015/01/01至2024/03/31,
區間單位為美元。
資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
2024年第一季400萬至1,500萬美元的交易案件數占比增長,進一步導致中位數交易金額上升至245萬美元
2015 ~ 2024 Q1
臺灣早期投資金額規模
% of invested ($)
2023年100萬美元以下的小型投資案的件數占比為 31%,但其交易規模僅占整體的 3%;千萬美元以上的大型投資案件數占比為 13%,卻貢獻了 67% 的交易規模。雖然這類小型項目的投資金額不大,但 卻是臺灣培育新創種子的重要資金來源
註:資料期間為2015/01/01至2024/03/31,
區間單位為美元。
資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
2023年100萬美元以下的小型投資案的件數占比為 31% ,但其交易規模僅占整體的 3% ;千萬美元以上的大型投資案件數占比為 13% ,卻貢獻了 67% 的交易規模。雖然這類小型項目的投資金額不大,但卻是臺灣培育新創種子的重要資金來源
03
投資熱點領域
能源與健康領域備受矚目,硬體與製造領域反映產業需求
2015 ~ 2024 Q1 臺灣早期投資領域分布(交易數)
在獲投領域的觀察上,2023年能源及健康生技領域的投資件數不相上下,均為94案,但以能源領域投資金額較高,達10.7億美元(約新臺幣321億元)
2015 ~ 2024 Q1 臺灣早期投資領域分布(交易數)
Deals
註:資料期間為2015/01/01- 2024/03/31。
資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
2015 ~ 2024 Q1 臺灣早期投資領域熱力圖(交易數)
註:資料期間為2015/01/01- 2024/03/31。
資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
註:資料期間為2015/01/01- 2024/03/31。
資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
2015 ~ 2024 Q1 臺灣早期投資領域熱力圖(交易數)
註:資料期間為2015/01/01-2024/03/31。
資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
2015 ~ 2024 Q1 臺灣早期投資領域分布(投資金額)
在淨零碳排、綠能永續的課題下,創能、節能、儲能與能源管理可說是近年臺灣市場的剛性需求。不僅是民間企業的投入,政策資源的加持也讓能源相關產業蓬勃發展
2015 ~ 2024 Q1 臺灣早期投資領域分布(投資金額)
Amount ($B USD)
註:資料期間為2015/01/01- 2024/03/31。
資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
2015 ~ 2024 Q1 臺灣早期投資領域熱力圖(投資金額)
註:資料期間為2015/01/01-2024/03/31。
資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
註:資料期間為2015/01/01-2024/03/31。
資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
2015 ~ 2024 Q1 臺灣早期投資領域熱力圖(投資金額)
註:資料期間為2015/01/01-2024/03/31。
資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
04
投資者面貌
在2015至2024年第一季的3,605筆早期投資交易案中,企業或企業創投(C/CVC)參與早期投資的比例達63.9%,是臺灣新創企業發展的重要推手。其不僅給予財務上的資金支持,更透過企業資源網絡的鏈結,扶持新創發展
Deals
註:資料期間為2015/01/01-2024/03/31。
資料來源:台灣經濟研究院FINDIT研究團隊。
05
結語
在投資領域的觀察上,能源與健康生技領域仍是熱錢集中的地方,尤其再生能源、儲能系統、新藥開發與製造等需要高資本投入的項目,在政策與企業的支持下,成為近年早期投資市場中的亮點
因應全球政經情勢與科技的變遷,新創環境發展的挑戰也不曾間斷,臺灣要成為世界級的「新創之島」尚有待解的課題,包括資金的投入與種子的養成及拓展國際市場
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